宣言型(GUIを使った)開発

承認プロセスは、特定のレコードを他者が評価し承認するプロセスをスムーズに行うための機能です。ボタンクリックでの承認依頼、承認/却下ができたり、承認後の通知を自動化することもできます。 今回はこの承認プロセス機能について、実際に作成し...

ケースの Chatter フィードは他のオブジェクトと比べて設定や挙動が独特です。この記事では、ケースのフィードが見やすくなるような技を紹介します。 フィードを条件で絞り込んで表示する 「メール」「活動ログ」等の特定のフィード...

Summer' 22 で追加された動的関連リストが便利だったので記事にしました。 動的関連リストとは？ 動的関連リストは、条件を指定して表示レコードを絞り込むことができる関連リストです。 Lightning アプリケーシ...

以下画像のような、レコード詳細ページからメールを送る画面で オブジェクトごとに送信者や宛先、Bcc、メールテンプレートなどの初期値を自動設定レコードの項目値を設定 が可能です。 アクションの作成 オブジェク...

Salesforce のレコードに対し、一部の項目のみ編集を許可して、他の項目の編集を禁止したいという場合を考えます。 これを入力規則だけで実現しようとすると、上手いやり方がありません。逆に編集禁止する項目を入力規則に列挙していく感...

この記事では、関連リストから新規レコードを作成する際、他のレコード情報から取得した初期値を入力する方法を記述しています。 カスタムボタンの作成 例として、取引先の関連リスト「取引先責任者」の新規ボタン押下時、取引先の「テスト」...

アクション種別「アンケートへの招待を送信」では、送信アドレスを指定できない 通常、アンケートをメールで送信する場合は「アンケートへの招待を送信」アクションを使用します。 最初は「アンケートへの招待を送信」で送信アドレスを指定す...

この記事では、Salesforce の数式項目で日付や時間を比較する方法についてまとめています。 型を統一する 比較する際には両辺の型を合わせる必要があります。例えば、作成日は日付/時間項目であるため、日付や時間と比較したい場...

この記事では、Salesforce の数式項目で曜日を含む条件を指定したい場合の記述方法についてまとめています。 曜日の条件の指定方法 WEEKDAY関数を使用します。このWEEKDAY関数は、入力した日付の曜日を 1 (日曜...