Salesforce管理

【Salesforce】本番環境へのリリースで見落としがちな「既存レコードへの影響」

リリース時、想定外のユーザーに迷惑がかかる可能性があるのが「必須項目」と「入力規則」です。忘れがちなポイントが "既存のレコードにも影響する" ということ。ここの考慮が漏れると「レコードが編集できなくなった!」という苦情が飛んできます。 ...
Salesforce管理

Salesforceにログインできません!と言われたら管理者がやること

Salesforce 管理者をやっていると、ユーザーからの「Salesforce にログインできない」という問い合わせは度々起こります。 今回はそんな時の対処法をまとめてみました。 基本的な対応 設定ページの上の検索欄...
Salesforce管理

ユーザー作成時、自動で権限セットや公開グループを割り当てる【Salesforce】

ユーザーの作成時に権限セットや公開グループの割り当てを行うことは多いと思います。しかしユーザー作成とそれらの割り当てを1アクション(1画面)で行えないためプチストレスになります。 今回はそんな悩みを解決する、「ユーザーアクセスポリシ...
Salesforce管理

「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】

Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか? セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない 把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い 今...
Salesforce管理

【Salesforce】代理管理者機能でできること

Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。 今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。 代理管理者ができること ...
Salesforce管理

Salesforce CRM Content の概要

Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。 Salesforce CRM Content とは Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル(コン...
Salesforce開発

Salesforce 承認プロセスの作成

承認プロセスは、特定のレコードを他者が評価し承認するプロセスをスムーズに行うための機能です。ボタンクリックでの承認依頼、承認/却下ができたり、承認後の通知を自動化することもできます。 今回はこの承認プロセス機能について、実際に作成し...
Salesforce管理

Salesforce の売上予測機能の概要

Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。 売上予測機能の使用開始 売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。 ...
Salesforce管理

Salesforceエンタイトルメント機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策)

普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 エンタイトルメントとは エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ...
Salesforce管理

Salesforceナレッジ機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策)

普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 ナレッジとは 製品についてのFAQや、サポート対応の...
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