Salesforce管理 【Salesforce】本番環境へのリリースで見落としがちな「既存レコードへの影響」 リリース時、想定外のユーザーに迷惑がかかる可能性があるのが「必須項目」と「入力規則」です。忘れがちなポイントが "既存のレコードにも影響する" ということ。ここの考慮が漏れると「レコードが編集できなくなった!」という苦情が飛んできます。 ... 2024.10.22 Salesforce管理カテゴリーなしその他
Salesforce管理 Salesforceにログインできません!と言われたら管理者がやること Salesforce 管理者をやっていると、ユーザーからの「Salesforce にログインできない」という問い合わせは度々起こります。 今回はそんな時の対処法をまとめてみました。 基本的な対応 設定ページの上の検索欄... 2024.09.26 Salesforce管理セキュリティ
Salesforce管理 ユーザー作成時、自動で権限セットや公開グループを割り当てる【Salesforce】 ユーザーの作成時に権限セットや公開グループの割り当てを行うことは多いと思います。しかしユーザー作成とそれらの割り当てを1アクション(1画面)で行えないためプチストレスになります。 今回はそんな悩みを解決する、「ユーザーアクセスポリシ... 2024.08.28 Salesforce管理その他
Salesforce管理 「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】 Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか? セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない 把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い 今... 2024.07.22 Salesforce管理セキュリティ
Salesforce管理 【Salesforce】代理管理者機能でできること Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。 今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。 代理管理者ができること ... 2024.05.13 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要 Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。 Salesforce CRM Content とは Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル(コン... 2024.04.15 Salesforce管理その他
Salesforce開発 Salesforce 承認プロセスの作成 承認プロセスは、特定のレコードを他者が評価し承認するプロセスをスムーズに行うための機能です。ボタンクリックでの承認依頼、承認/却下ができたり、承認後の通知を自動化することもできます。 今回はこの承認プロセス機能について、実際に作成し... 2024.03.11 Salesforce開発宣言型(GUIを使った)開発
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要 Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。 売上予測機能の使用開始 売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。 ... 2024.02.19 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策) 普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 エンタイトルメントとは エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ... 2024.01.24 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforceナレッジ機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策) 普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 ナレッジとは 製品についてのFAQや、サポート対応の... 2023.12.27 Salesforce管理その他