Salesforce管理 「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】
Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか？
セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない
把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い
今...
Salesforce管理 
Salesforce管理 【Salesforce】代理管理者機能でできること
Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。
今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。
代理管理者ができること
...
Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要
Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。
Salesforce CRM Content とは
Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル（コン...
Salesforce開発 Salesforce 承認プロセスの作成
承認プロセスは、特定のレコードを他者が評価し承認するプロセスをスムーズに行うための機能です。ボタンクリックでの承認依頼、承認/却下ができたり、承認後の通知を自動化することもできます。
今回はこの承認プロセス機能について、実際に作成し...
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要
Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。
売上予測機能の使用開始
売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。
...
Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
エンタイトルメントとは
エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ...
Salesforce管理 Salesforceナレッジ機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
ナレッジとは
製品についてのFAQや、サポート対応の...
Lightning Web Component lightning-datatable でクエリレコードの表示〜選択した行に処理を行う(Lightning Web Component)
LWC の lightning-datatable を使うと、関連リストっぽいものが実装できます。備忘として、レコードのクエリ〜表示〜選択した行への処理 までを簡単にまとめておきます。
実装例とソースコード
例として、取引先を...
Salesforce管理 レポートで、子レコードが存在しないレコードのみを抽出する【Salesforce】
今回は、子レコードが存在しないレコード（商談が紐づいていない取引先など）をレポートで抽出する方法をメモしておきます。
クロス条件を使用する
レポートの検索条件で、「クロス条件を追加」を選択します。
クロス条件では...
Salesforce管理 SaaS企業のSalesforce管理者が、業務フローを理解するために押さえるポイント
私はエンジニア出身で転職により SaaS 企業の Salesforce 管理者となりましたが、当初は業務フローや各ユーザ部署を把握するのに苦労しました。
今回はそのような経験を踏まえ、新しく入った Salesforce 管理者が業務...