Salesforce開発 動的強調表示パネルでページ設計がより柔軟に【Salesforce】 いつの間にか「動的強調表示パネル」というものが使えるようになっていました。試しに使ってみたところ大変便利だったので、ここでまとめておきます。 使用方法 レコードページで歯車ボタン →「ページを編集」で Lightning アプ... 2024.11.25 Salesforce開発宣言型(GUIを使った)開発
Salesforce管理 【Salesforce】本番環境へのリリースで見落としがちな「既存レコードへの影響」 リリース時、想定外のユーザーに迷惑がかかる可能性があるのが「必須項目」と「入力規則」です。忘れがちなポイントが "既存のレコードにも影響する" ということ。ここの考慮が漏れると「レコードが編集できなくなった!」という苦情が飛んできます。 ... 2024.10.22 Salesforce管理カテゴリーなしその他
Salesforce管理 Salesforceにログインできません!と言われたら管理者がやること Salesforce 管理者をやっていると、ユーザーからの「Salesforce にログインできない」という問い合わせは度々起こります。 今回はそんな時の対処法をまとめてみました。 基本的な対応 設定ページの上の検索欄... 2024.09.26 Salesforce管理セキュリティ
Salesforce管理 ユーザー作成時、自動で権限セットや公開グループを割り当てる【Salesforce】 ユーザーの作成時に権限セットや公開グループの割り当てを行うことは多いと思います。しかしユーザー作成とそれらの割り当てを1アクション(1画面)で行えないためプチストレスになります。 今回はそんな悩みを解決する、「ユーザーアクセスポリシ... 2024.08.28 Salesforce管理その他
Salesforce管理 「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】 Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか? セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない 把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い 今... 2024.07.22 Salesforce管理セキュリティ
Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要 Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。 Salesforce CRM Content とは Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル(コン... 2024.04.15 Salesforce管理その他
Salesforce開発 Salesforce 承認プロセスの作成 承認プロセスは、特定のレコードを他者が評価し承認するプロセスをスムーズに行うための機能です。ボタンクリックでの承認依頼、承認/却下ができたり、承認後の通知を自動化することもできます。 今回はこの承認プロセス機能について、実際に作成し... 2024.03.11 Salesforce開発宣言型(GUIを使った)開発
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要 Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。 売上予測機能の使用開始 売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。 ... 2024.02.19 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策) 普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 エンタイトルメントとは エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ... 2024.01.24 Salesforce管理その他
Lightning Web Component lightning-datatable でクエリレコードの表示〜選択した行に処理を行う(Lightning Web Component) LWC の lightning-datatable を使うと、関連リストっぽいものが実装できます。備忘として、レコードのクエリ〜表示〜選択した行への処理 までを簡単にまとめておきます。 実装例とソースコード 例として、取引先を... 2023.11.24 Lightning Web ComponentSalesforce開発