Salesforce管理 ユーザー作成時、自動で権限セットや公開グループを割り当てる【Salesforce】 ユーザーの作成時に権限セットや公開グループの割り当てを行うことは多いと思います。しかしユーザー作成とそれらの割り当てを1アクション(1画面)で行えないためプチストレスになります。 今回はそんな悩みを解決する、「ユーザーアクセスポリシ... 2024.08.28 Salesforce管理その他
Salesforce管理 「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】 Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか? セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない 把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い 今... 2024.07.22 Salesforce管理セキュリティ
Salesforce管理 【Salesforce】代理管理者機能でできること Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。 今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。 代理管理者ができること ... 2024.05.13 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要 Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。 Salesforce CRM Content とは Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル(コン... 2024.04.15 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要 Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。 売上予測機能の使用開始 売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。 ... 2024.02.19 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策) 普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 エンタイトルメントとは エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ... 2024.01.24 Salesforce管理その他
Salesforce管理 Salesforceナレッジ機能の特徴(上級アドミニストレーター資格対策) 普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。 ナレッジとは 製品についてのFAQや、サポート対応の... 2023.12.27 Salesforce管理その他
Salesforce管理 レポートで、子レコードが存在しないレコードのみを抽出する【Salesforce】 今回は、子レコードが存在しないレコード(商談が紐づいていない取引先など)をレポートで抽出する方法をメモしておきます。 クロス条件を使用する レポートの検索条件で、「クロス条件を追加」を選択します。 クロス条件では... 2023.10.13 Salesforce管理その他
Salesforce管理 SaaS企業のSalesforce管理者が、業務フローを理解するために押さえるポイント 私はエンジニア出身で転職により SaaS 企業の Salesforce 管理者となりましたが、当初は業務フローや各ユーザ部署を把握するのに苦労しました。 今回はそのような経験を踏まえ、新しく入った Salesforce 管理者が業務... 2023.09.07 Salesforce管理その他
Salesforce管理 【Salesforce】権限管理をプロファイルから権限セットに移行する具体的な手段 Salesforce の権限管理について、今後は権限セットが中心になっていきます。(逆に、プロファイルでの権限管理は Spring '26 でサポート終了するようです。)参考: 今回は権限セットへの移行を進める具体的な手段について、... 2023.08.15 Salesforce管理セキュリティ