Salesforce管理 「状態チェック」でセキュリティの問題点を簡単チェック【Salesforce】
Salesforceを管理する上で、以下のような課題を抱えていないでしょうか？
セキュリティリスクを調査するように言われたが、何から手をつけて良いのか分からない
把握できていないセキュリティリスクがありそうで怖い
今...
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Salesforce管理 【Salesforce】代理管理者機能でできること
Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。
今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。
代理管理者ができること
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Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要
Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。
Salesforce CRM Content とは
Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル（コン...
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要
Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。
売上予測機能の使用開始
売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。
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Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
エンタイトルメントとは
エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ...
Salesforce管理 Salesforceナレッジ機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
ナレッジとは
製品についてのFAQや、サポート対応の...
Salesforce管理 レポートで、子レコードが存在しないレコードのみを抽出する【Salesforce】
今回は、子レコードが存在しないレコード（商談が紐づいていない取引先など）をレポートで抽出する方法をメモしておきます。
クロス条件を使用する
レポートの検索条件で、「クロス条件を追加」を選択します。
クロス条件では...
Salesforce管理 SaaS企業のSalesforce管理者が、業務フローを理解するために押さえるポイント
私はエンジニア出身で転職により SaaS 企業の Salesforce 管理者となりましたが、当初は業務フローや各ユーザ部署を把握するのに苦労しました。
今回はそのような経験を踏まえ、新しく入った Salesforce 管理者が業務...
Salesforce管理 【Salesforce】権限管理をプロファイルから権限セットに移行する具体的な手段
Salesforce の権限管理について、今後は権限セットが中心になっていきます。（逆に、プロファイルでの権限管理は Spring '26 でサポート終了するようです。）参考：
今回は権限セットへの移行を進める具体的な手段について、...
Salesforce管理 ログインIPアドレスの制限が0.0.0.0~255.255.255.255と未設定では何が違うのか？【Salesforce】
この記事では、
ログインIPアドレスの制限が0.0.0.0~255.255.255.255
未設定
の場合で何が違うのかを記述しています。
私も正直同じようなものかと思っていたのですが、挙動が変わってくるようで...