Salesforce管理 【Salesforce】本番環境へのリリースで見落としがちな「既存レコードへの影響」
リリース時、想定外のユーザーに迷惑がかかる可能性があるのが「必須項目」と「入力規則」です。忘れがちなポイントが "既存のレコードにも影響する" ということ。ここの考慮が漏れると「レコードが編集できなくなった！」という苦情が飛んできます。
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その他
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Salesforce管理 ユーザー作成時、自動で権限セットや公開グループを割り当てる【Salesforce】
ユーザーの作成時に権限セットや公開グループの割り当てを行うことは多いと思います。しかしユーザー作成とそれらの割り当てを１アクション（１画面）で行えないためプチストレスになります。
今回はそんな悩みを解決する、「ユーザーアクセスポリシ...
Salesforce管理 【Salesforce】代理管理者機能でできること
Salesforce には、システム管理者でないユーザーに管理者の権限を限定して渡すことができる、代理管理者機能というものがあります。
今回は、その代理管理者機能でできることをまとめてみました。
代理管理者ができること
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Salesforce管理 Salesforce CRM Content の概要
Salesforce CRM Contentについて学んだ内容をメモしておきます。
Salesforce CRM Content とは
Salesforce CRM Content は、Salesforce 内でファイル（コン...
Salesforce管理 Salesforce の売上予測機能の概要
Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験対策のため、売上予測機能の特徴をまとめます。
売上予測機能の使用開始
売上予測機能を使用するためには、設定の「売上予測の設定」から売上予測を有効化する必要があります。
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Salesforce管理 Salesforceエンタイトルメント機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務ではエンタイトルメント機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
エンタイトルメントとは
エンタイトルメントとは、顧客が受けられるサ...
Salesforce管理 Salesforceナレッジ機能の特徴（上級アドミニストレーター資格対策）
普段の業務では Salesforce ナレッジ機能を使っていないのですが、Salesforce 上級アドミニストレーター資格の試験範囲であるため勉強がてら特徴をまとめます。
ナレッジとは
製品についてのFAQや、サポート対応の...
Salesforce管理 レポートで、子レコードが存在しないレコードのみを抽出する【Salesforce】
今回は、子レコードが存在しないレコード（商談が紐づいていない取引先など）をレポートで抽出する方法をメモしておきます。
クロス条件を使用する
レポートの検索条件で、「クロス条件を追加」を選択します。
クロス条件では...
Salesforce管理 SaaS企業のSalesforce管理者が、業務フローを理解するために押さえるポイント
私はエンジニア出身で転職により SaaS 企業の Salesforce 管理者となりましたが、当初は業務フローや各ユーザ部署を把握するのに苦労しました。
今回はそのような経験を踏まえ、新しく入った Salesforce 管理者が業務...
Salesforce管理 Salesforce 認定アドミニストレーター資格試験に合格しました【Spring ’22】
試験の感想
なかなか難しかったです。自信持って解けたのは半分ぐらいでした。ただ合格ラインが66%なので何とかなったかなと思います。
やはり普段の仕事で得た知識も役に立ちましたが、実務経験ない人でも頑張れば合格できるかなといった...